## ## ####
Одной строкой:


Обзор рынка: комбикорма для свиней

Исследования рынка / Исследования рынков  •  Опубликовано 13.10.2015  •  721 просмотров
Обзор рынка: комбикорма для свинейВ 2014 году производство комбикормов для свиней выросло на 9,3%, сохранив за собой статус самого быстрорастущего сегмента комбикормовой промышленности. Улучшение ситуации в свиноводстве дает отрасли хорошую перспективу: в стране продолжают открываться новые заводы по производству комбикормов, в том числе свиных. Вместе с тем из-за роста цен на зерно и на импортируемые кормовые средства существует риск закрытия целого ряда комбикормовых производств.

Краткая характеристика продукта
Производство большинства видов комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255-2004, разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом комбикормовой промышленности, Всероссийским государственным научно-исследовательским институтом животноводства, Российским Зерновым Союзом, ОАО «Ленхлебопродукт». Производство комбикормов-концентратов для поросят, ремонтного молодняка, маток, хряков-производителей и для различных видов откорма регулирует ГОСТ Р 51550-2000.
Основными компонентами российских комбикормов для свиней являются зернофураж (ячмень, пшеница, кукуруза, овес), зернобобовые (горох, соя, вика, нут), и другие кормовые средства (отруби, жмых, шрот, дрожжи, рыбная и мясокостная мука). Отметим, что по сравнению с комбикормами других видов в производстве комбикормов для свиней наиболее часто используемым зерновым компонентом является ячмень, а не пшеница; гораздо больше используются зернобобовые. При составлении рецептов комбикормов важно добиться сбалансированности по протеину, а также по основным (незаменимым) аминокислотам. Использование высококачественных комбикормов ведет к увеличению привесов живой массы и улучшает мясную продуктивность. Использование комбикормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам, позволяет снизить затраты на 1 кг прироста живой массы. Рецепты комбикормов также необходимо сбалансировать по целому ряду витаминов и минералов, а для повышения усвояемости в них добавляют ферменты.

Производственная статистика
По данным официальной статистики, производство комбикормов всех видов в 2014 году составило 23 млн тонн, что на 5,1% больше, чем в 2013 году. Производство комбикормов для свиней составило 7,8 млн тонн (то есть 34% от комбикормов всех видов). При этом рост производства комбикормов для свиней в 2014 году составил 9,3% к 2013 году, тогда как производство комбикормов для птиц выросло на 3,1%, а комбикормов для крупного рогатого скота — на 2,9%. То есть комбикорма для свиней по-прежнему остаются самым быстрорастущим сегментом комбикормового рынка.
Согласно данным Росстата, в 2014 году комбикорма для свиней производились в 66 субъектах федерации. 56% от общероссийского объема было произведено в регионах Центрального федерального округа (4 420 877 тонн). Далее по убыванию объемов производства идут Приволжский федеральный округ (1 229 618 тонн), Сибирский федеральный округ (757 157 тонн), Уральский федеральный округ (589 116 тонн), Северо-Западный федеральный округ (441 463 тонны), Южный федеральный округ (347 698 тонн). Очень малы и продолжают снижаться объемы производства в Дальневосточном федеральном округе (40 621 тонна) и в Северо-Кавказском федеральном округе (6226 тонн). Отметим, что в прошлом году наибольший рост производства комбикормов для свиней по отношению к 2013 году — почти 20% — был в Северо-Западном федеральном округе; на втором месте по этому показателю идет Центральный федеральный округ — 12,3%. Среди субъектов РФ на первом месте с огромным отрывом от других регионов стоит Белгородская область. В первую пятерку регионов-производителей входят также Курская, Тамбовская, Челябинская и Омская области. В табл. 1 указаны объемы производства комбикормов для свиней за 2014 и 2013 годы по субъектам РФ (в порядке убывания объема производства в 2014 году).

Таблица 1. Производство комбикормов для свиней в субъектах РФ.pdf [26,84 Kb] (cкачиваний: 206)

Между тем многие отраслевые эксперты оспаривают данные официальной статистики. Так, по словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, на производство 23 млн тонн комбикормов было бы потрачено 17–18 млн тонн фуражного зерна, тогда как его потребление составляет 32–33 млн тонн. Петриченко считает, что реальный объем производства комбикормов всех видов составляет порядка 40 млн тонн; для уточнения этой оценки он предлагает ориентироваться на известные из таможенной статистики объемы импорта кормовых компонентов. А по мнению партнера исследовательской компании Abercade Надежды Орловой, реальное производство комбикормов превышает официальные цифры в 2,7–3,3 раза. Столь существенные расхождения данных связаны с тем, что значительная часть комбикормов производится в животноводческих хозяйствах для собственных нужд и не учитывается в статистике.

Производители, продавцы и цены
Производителями комбикормов для свиней являются самостоятельные комбикормовые заводы; комбикормовые заводы, входящие в состав агрохолдингов, имеющих в своем составе свинокомплексы; кормоцеха самих свинокомплексов и предприятия пищевой промышленности (комбинаты хлебопродуктов, мелькомбинаты), в линейку продукции которых входят комбикорма. В настоящее время большинство комбикормовых заводов принадлежит агрохолдингам. По данным президента НКО «Союз комбикормщиков» Валерия Афанасьева, самостоятельных комбикормовых предприятий осталось всего полтора десятка, и на их долю приходится около 20% рынка. Это в основном крупные заводы с развитой инфраструктурой и огромным ассортиментом продукции, такие как Гатчинский ККЗ или Богдановичский ККЗ. Крупнейшими российскими производителями комбикормов являются агрохолдинги «Мираторг» и «Черкизово» (на каждый из них приходится более миллиона тонн комбикормов всех видов, значительную часть которых составляют комбикорма для свиней).
Основными продавцами комбикормов являются самостоятельные комбикормовые заводы и компании-трейдеры. Комбикормовые предприятия агрохолдингов и хозяйств, как правило, производят корма для собственных нужд, а для большинства предприятий пищевой промышленности комбикорма не являются главным видом продукции. По словам генерального директора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, агрохолдинги продолжают наращивать производство комбикормов, поэтому самостоятельным комбикормовым заводам надо ориентироваться в первую очередь на фермерский сегмент рынка. По ее мнению, повысив производство комбикормов и удовлетворив собственные потребности, агрохолдинги выйдут на рынок. Вместе с тем руководитель направления кормовых добавок компании BASF в России и странах СНГ Сергей Власов утверждает, что холдинги увеличили производство мяса, в связи с чем им стало не хватать собственных комбикормовых мощностей, и в последние несколько месяцев у независимых комбикормовых заводов значительно возросло количество заказов.
Отметим также, что большинство видов комбикормов продают на ограниченной территории (по данным экспертов — на расстоянии до 150 км от завода-производителя). Из-за транспортных издержек на большем расстоянии конкурентоспособны только уникальные продукты, производить которые могут далеко не все ККЗ. В силу той же причины российский рынок комбикормов обеспечивается главным образом за счет внутреннего производства. За границей закупают в основном специализированные виды кормов, производить которые намного сложнее, чем обычные комбикорма (например престартеры для поросят). Между тем в последние годы в России развивается производство и этих видов кормов, которое в перспективе может вытеснить импорт; так, например, производство престартеров для поросят налажено на Тосненском ККЗ, на заводе компании «Коудайс МКорма».
В числе компаний-трейдеров на рынке комбикормов для свиней можно отметить «АгроБалт трейд», «Агрокормсервис плюс», «Бел Трейд», «Вилофосс», «Инкорм», «Компания «Агророс», «Коудайс МКорма», «Маркорм», «Медеус», «Нита-Фарм», «НоваКорм», «ПремиКорм», «Провими», «Райффайзен Агро», «Сиветра-агро», «Суомен Реху», «Текро», «Техкорм», «ТК 9», «Фидимпорт» и другие.
В табл. 2 приведена помесячная динамика средних цен на комбикорма для свиней в 2013, 2014 и за первые 4 месяца 2015 года. Из нее видно, что в начале текущего года цены существенно выросли и каждый месяц обновляют максимум.

Таблица 2. Средние цены на комбикорма для свиней.pdf [13,08 Kb] (cкачиваний: 181)

О проблемах и перспективах отрасли
Дальнейшие перспективы производства комбикормов для свиней естественным образом коррелируют с перспективами отечественного свиноводства. В настоящее время они выглядят неплохо. Свиноводство оправилось от удара, полученного при вступлении России в ВТО, и динамично развивается. В стране продолжается не только рост производства свинины, но и модернизация производственного процесса. Так, например, по словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, за прошедшие годы произошла революция в мощностях по убою и разделке: каждый год в стране вводятся новые современные бойни на 1–2 млн голов. Большую помощь свиноводству оказало падение импорта. Причем его причинами были не только продовольственное эмбарго, но и снижение курса рубля, и целый ряд ветеринарных ограничений. Поэтому даже в случае отмены западных санкций и ответного эмбарго резкий рост импорта свинины в обозримом будущем вряд ли произойдет. На этом фоне продолжается быстрый рост производства комбикормов для свиней, о котором говорилось выше. По всей видимости, производство свиных кормов и дальше будет расти, хотя темпы роста могут уменьшиться.
Одна из главных проблем отрасли связана с импортозависимостью по целому ряду кормовых добавок, необходимых для производства комбикормов. Так, практически все кормовые витамины, 70–80% кормовых ферментов и значительная часть аминокислот поставляется из-за рубежа. В ближайшем будущем ситуация может измениться только по аминокислотам. Это значит, что снижение рубля вызвало рост цен на кормовые добавки, составляющие значительную часть себестоимости комбикормов. В условиях девальвации российской валюты выросли и рублевые цены на основные компоненты российских комбикормов — зерновые, хотя они и производятся внутри страны. По мнению некоторых экспертов, рост цен на сырье может вынудить целый ряд самостоятельных производителей комбикормов покинуть рынок. Вместе с тем строительство комбикормовых заводов продолжается. К примеру, агрохолдинг «Черкизово» строит завод по производству комбикормов для свиней и птицы в Семилукском районе Воронежской области. Его производительность должна составлять 60 тонн в час; запуск первой очереди намечен на август текущего года. Крупные инвестиции в производственные мощности говорят о том, что бизнес верит в перспективы отрасли.
В. Лагутин Журнал "Ценовик"
При составлении обзора использовались данные Росстата и материалы, опубликованные на сайте ИА Soya News
Еженедельный мониторинг стоимости свинины в живом весе (на 17.11.2015)
Регион РФ Цена, руб./кг Изм. в руб.
Курская область 94.00 0,00
Белгородская область 93,0 0,00
Воронежская область 95.00 0,00
Пензенская область 98.00 0,00
Республика Мордовия 104,00 0,00
Республика Татарстан 105,00 0,00