## ## ####
Одной строкой:


Обзор конъюнктуры аграрного рынка на 27.01.2015

Исследования рынка / Исследования рынков  •  Опубликовано 17.02.2015  •  474 просмотров
Обзор конъюнктуры аграрного рынка на 27.01.2015Зерно

По информации Росстата, в декабре 2014г. в Российской Федерации сельхозпредприятия всех категорий увеличили объем отгрузки зерна до 6,8 млн т (+12,1% к ноябрю 2014г.), что на 3,8% меньше, чем в декабре 2013г. Совокупный объем отгрузки зерновых культур за 2014г. достиг 54,0 млн т, что на 24,7% больше аналогичного показателя в 2013г. По сообщениям ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014г. по 21 января 2015г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 323,0 тыс. т зерна на сумму 1 907,5 млн руб., в т.ч. на 20 и 21 января 2015 г. – 9,9 тыс. т на сумму 90,0 млн руб. По состоянию на 21 января 2015г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 7 098,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 369,3 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 18 января 2014/15 МГ составил 21,9 млн т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т.ч. пшеницы – 17,1 млн т (+32,9%). С 1 по 18 января 2015 г. экспорт зерна достиг значения 847,8 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 734,9 тыс. т, кукурузы – 80,7 тыс. т и ячменя – 11,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014г. вывоз зерна увеличился на 42,3%, в т.ч. пшеницы – в 2,2 раза. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,7 раза, ячменя – в 2,4 раза. География поставок российского зерна в 2014/15 МГ насчитывает 93 страны. За анализируемый период 2014/15 сезона основными покупателями российского зерна стали Турция – 4,3 млн т (доля 19,7%), Египет – 2,8 млн т (12,6%), Иран – 2,0 млн т (9,2%), Саудовская Аравия – 1,6 млн т (7,5%) и Азербайджан – 1,2 млн т (5,5%). В январе Международный совет по зерну (IGC) пересмотрел в сторону снижения свой ноябрьский прогноз мирового производства пшеницы – до 717,0 млн т (-0,2 млн т) и потребления – до 708,3 млн т (-3,2 млн т). В свою очередь, объем мировой торговли пшеницей увеличен до 151,3 млн т (+0,9 млн т), запасов на конец сезона до 195,6 млн т (+3,0 млн т). В январском отчете IGC приведен прогноз мирового рынка пшеницы на 2015/16 МГ: производство – 701,0 млн т, объем торговли – 150,0 млн т, запасы на конец сезона – 189,0 млн т. В Российской Федерации, по оценке IGC, в 2014/15 МГ объем производства зерновых культур ожидается на уровне 101,6 млн т (+13,0 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 60,0 млн т (+7,9 млн т). Предполагается увеличение потребления зерна до 68,6 млн т (+4,0 млн т), в т. ч. пшеницы – до 36,5 млн т (+2,0 млн т). Экспортный потенциал России в текущем сезоне оценивается в 24,9 млн т (+0,2 млн т), в т.ч. пшеницы – 18,5 млн т. По итогам сезона запасы зерна в России не превысят 16,2 млн т (+8,8 млн т), из них на пшеницу приходится 11,0 млн т (+5,5 млн т).

Масличные культуры

Согласно информации Росстата, в декабре 2014г. сельхозорганизациями России реализовано 1 020,4 тыс. т семян подсолнечника (-20,3% к декабрю 2013г.), плодов и семян масличных культур – 1 417,4 тыс. т (-12,6%). Совокупный объем реализации масличных культур в 2014г. достиг 8 101,0 тыс. т, что на 8,7% превосходит данный показатель 2013г., в т.ч. подсолнечника – на 6,0% (до 5 447,3 тыс. т). На 1 января 2015г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 863,3 тыс. т (-14,4% к 2014 г.), в т.ч. запасы семян подсолнечника – 1 133,9 тыс. т (-28,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014г. по 18 января 2015г. экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 312,7 тыс. т, что на 38,0% меньше, чем за период с 1 сентября 2013г. по 18 января 2014г. В свою очередь импорт подсолнечного масла за указанный период составил 120,2 т. С 01 по 18 января 2015г. на территорию страны завезено 39,7 тыс. т подсолнечного масла (-31,1% к аналогичному периоду прошлого года), при этом вывоз данной продукции не осуществлялся. В январе Международный совет по зерну (IGC) скорректировал свой ноябрьский прогноз производства сои в 2014/15 МГ до 312,3 млн т, что на 27,9 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Прогнозная оценка увеличена на 4,5 млн т за счет складывающихся благоприятных условий для выращивания сои в Бразилии, Аргентине, США, Парагвае и Китае. Объем потребления сои ожидается на уровне 300,5 млн т (+19,1 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. продовольственного – 16,9 млн т, кормового – 15,8 млн т. Объем мировой торговли соевыми бобами оценивается в 116,1 млн т (+5,4 млн т). Основными экспортерами сои на мировом рынке являются США (46,1%), Бразилия (46,1%) и Аргентина (7,1%). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ ожидаются на уровне 42,4 млн т (+11,9 млн т к 2013/14 МГ).

Молоко

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014г. цена закупки у сельхозпроизводителей сырого коровьего молока установилась на уровне 21,2 руб./кг (+ 1,6% за 2 недели). Максимальный рост средних цен на сырое молоко был зафиксирован в Центральном ФО – 21,4 руб./кг (+ 2,3%) и Приволжском ФО – 19,9 руб./кг (+ 2,7%). Средние цены производства молочной продукции на 1 января 2015г. достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,5 руб./кг (+ 0,6% за 2 недели), на масло сливочное – 304,5 руб./кг (+ 0,4%), на сыры сычужные твердые – 288,5 руб./кг (+ 2,6%). По предварительным данным Росстата, на 1 января 2015г. суммарный объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 11 445,3 тыс. т (- 0,9% к 2013г.), в т.ч. кефира – 950,1 тыс. т (- 1,1%), сметаны – 538,6 тыс. т (- 1,0%), творога – 382,6 тыс. т (+ 2,1%), сыров и продуктов сырных – 494,3 тыс. т (+ 14,1%), масла сливочного – 250,8 тыс. т (+ 11,8%), сливок – 115,5 тыс. т (+ 12,1%), сыворотки – 549,5 тыс. т (+ 12,6%). По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 18 января 2015г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 67,2 тыс. т (-91,6% к аналогичному показателю 2014г.), в т.ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 0,6 тыс. т (- 2,0% к 2014г.) на сумму 2,4 млн долл. (- 75,8%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 0,7 тыс. т (- 90,0%) на сумму 3,1 млн долл. (- 91,7%), масла сливочного – 0,1 тыс. т (- 98,7%) на сумму 0,2 млн долл. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 18 января 2015г. средняя цена по фьючерсам на поставки в январе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 402 долл./т (+ 0,1% за 2 недели), сухого цельного молока (Dried Whole Milk) – 2 389 долл./т (+ 4,1%).

Мясо

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014г. потребительские цены на говядину ׀ категории установились на уровне 307,2 руб./кг (+13,8% к аналогичной дате 2013 г.), на свинину ׀׀ категории – 290,6 руб./кг (+24,0%), на мясо кур ׀ категории – 143,9 руб./кг (+27,5%). По данным Росстата, в 2014г. объем производства сельхозорганизациями скота и птицы на убой (в живой массе) составил 8 891,3 тыс. т (+9,2% к 2013 г.), в т.ч. КРС – 918,8 тыс. т (-1,2%), свиней – 2 851,4 тыс. т (+13,0%), овец и коз – 35,2 тыс. т (+5,0%), птицы – 5 060,9 тыс. т (+9,3%), других видов скота – 25,0 тыс. т (+4,2%). В 2014 г. поголовье КРС сократилось на 3,0% в сравнении с 2013г. и составило 8 483,9 тыс. голов, овец и коз – на 1,4% (4 232,3 тыс. голов), лошадей – на 5,8% (311,9 тыс. голов). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 18 января 2015г. общий объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 43,9 тыс. т, в т.ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 0,5 тыс. т (-80,1% к 2014 г.) на сумму 1,8 млн долл. (-81,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 0,7 тыс. т (-89,9%) на сумму 2,5 млн долл. (-90,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 3,4 тыс. т (-19,9%) на сумму 7,7 млн долл. (+16,7%). На долю мяса птицы приходится 73,2% от общего импорта указанных продуктов, что на 42,6 п.п. больше, чем за аналогичный период 2014г. В свою очередь, за тот же период доля импорта свинины и говядины от общего объема поставок мясной продукции сократилась до 16,2% и 10,6% соответственно. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 18 января 2015г. средняя цена по фьючерсам на поставки в январе говядины из стран ЕС установилась на уровне 4,92 долл./кг (-3,5% к 12 января 2015 г.), из США – 5,80 долл./кг (-2,7%), из Бразилии – 3,67 долл./кг. (+1,0%).

Сахар

По информации Союзроссахара, на 19 января 2015г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 2 сахарных завода общей мощностью переработки в 4,9 тыс. т в сутки (на аналогичную дату 2014г. – 49,2 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 30,0 млн т сахарной свеклы (на аналогичную дату 2014г. – 34,8 млн т), переработано 29,4 млн т (33 779,6 тыс. т) и выработано 4,4 млн т сахара (4,3 млн т). Суточное производство свекловичного сахара составило 0,5 тыс. т, что на 89,4% меньше, чем на аналогичную дату 2014г. За неделю оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла на 2,4% (до 43 000 руб./т), в Южном ФО – на 2,4% (до 42 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 2,3% (до 45 000 руб./т). По сообщениям Росстата, на 19 января 2015г. розничная цена на сахар-песок составила 53,75 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18 января 2015г. объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) составил 121,0 тыс. т, что на 5,9% больше объема, импортированного за аналогичный период 2014 года. За тот же период экспорт сахара достиг 17 т, что на 71% меньше, чем за указанный период 2014г. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе опубликовало прогноз развития мирового рынка сахара на 2014/2015 МГ. Согласно прогнозу, объем производства сахара составит 177,0 млн т, объем потребления – 179,3 млн т, экспорт – 56,2 млн т, запасы на конец маркетингового года – 41,0 млн т. В Российской Федерации, по прогнозу USDA, в текущем сезоне производство сахара ожидается на уровне 4,4 млн т, объем потребления – 5,7 млн т, объем экспорта – 250,0 тыс. т, запасы на конец сезона составят 260,0 тыс. т.

Энергоресурсы

По данным СПбМТСБ, с 19 по 23 января 2015г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 115,86 тыс. т (-1,3% за неделю), бензина Премиум-95 – 32,28 тыс. т (-21,2%). За отчетную неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 4,4% (до 31 542 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 7,3% (до 28 430 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 13 по 19 января 2015 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,0% (до 1 545 тыс. т), дизельного топлива – на 2,4% (до 2 768 тыс. т). Московский НПЗ за период с 16 и 20 января 2015г. снизил цены на бензин Регуляр-92 до 34 700 руб./т (-900 руб./т), на бензин Премиум-95 – до 36 200 руб./т (-700 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», с 19 по 23 января 2015г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 2,3 п.п. и составил 16,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,8 п.п. (10,3%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензин Премиум-95 увеличился за неделю на 1,5 п.п. (18,4%) и 0,9 п.п. (12,9%) соответственно. Данный показатель на 23 января 2015г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составила 19,0% (+0,2 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 17,3% (-0,9 п.п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу равен 16,5% (+2,1 п.п. за неделю) и 23,8% (+0,5 п.п. за неделю) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 23 января 2015г. установилась на уровне 48,70 долл./барр. (-2,4 % за неделю) и 45,40 долл./барр. (-7,1% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 12 по 18 января 2015 года объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 497,5 тыс. т (-1,7% за неделю), бензина – 789,9 тыс. т (-5,8% за неделю). По состоянию на 19 января 2015г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,16 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,32 руб./л (-0,02 руб./л); АИ-95 – 35,11 руб./л (-0,01 руб./л); ДТ – 34,48 руб./л (+0,05 руб./л).

Скачать полную версию обзора 27.01.2015 [3,61 Mb] (cкачиваний: 350)
Еженедельный мониторинг стоимости свинины в живом весе (на 17.11.2015)
Регион РФ Цена, руб./кг Изм. в руб.
Курская область 94.00 0,00
Белгородская область 93,0 0,00
Воронежская область 95.00 0,00
Пензенская область 98.00 0,00
Республика Мордовия 104,00 0,00
Республика Татарстан 105,00 0,00