## ## ####
Одной строкой:


Обзор конъюнктуры аграрного рынка на 20.01.2015

Исследования рынка / Исследования рынков  •  Опубликовано 06.02.2015  •  646 просмотров
Обзор конъюнктуры аграрного рынка на 20.01.2015Зерно

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 января 2015 г. в сравнении с данными от 22 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 10 870 руб./т (+3,2%), в Южном ФО – 10 045 руб./т (-3,7%), в Северо-Кавказcком ФО – 11 750 руб./т (+10,8%), в Приволжском ФО – 10 160 руб./т (+1,1%), в Уральском ФО – 10 547 руб./т (+6,6%), в Сибирском ФО – 9 994 руб./т (+2,2%).
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 14 января 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 313,2 тыс. т зерна на сумму 1 817,6 млн руб., в т.ч. за 13–14 января 2015 г. – 12,82 тыс. т на сумму 118,96 млн руб. По состоянию на 14 января 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены на зерно: на пшеницу мягкую 3 кл. – 7 098,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 238,8 руб./т, на пшеницу мягкую 5 кл. – 6 990,1 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 11 января 2014/15 МГ составил 21 401,9 тыс. т, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2013/2014 МГ, в т.ч. пшеницы – 16 665,9 тыс. т (+31,1%). С 1 по 11 января 2015 г. экспорт зерна достиг значения 333,0 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 259,4 тыс. т, кукурузы – 50,9 тыс. т и ячменя – 8,9 тыс. т.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 10,6%, в т.ч. пшеницы – на 70,6%. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,5 раза, ячменя – в 1,8 раза.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе скорректировало свой декабрьский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону увеличения, в т.ч. объемов производства – до 723,4 млн т (+1,2 млн т), объемов потребления – до 713,2 млн т (+0,6 млн т), объемов экспорт – до 159,2 млн т (+1,2 млн т), запасов на конец маркетингового года – до 196,0 млн т (+1,1 млн т). Основными покупателями пшеницы в текущем сезоне (до 46% от объемов мирового импорта) остаются страны Северной Африки (15,1%), Ближнего Востока (14,7%), Юго-Восточной Азии (10,8%), а также Бразилия (4,5%) и Китай (1,0%).
В Российской Федерации, по прогнозу USDA, в текущем сезоне производство пшеницы ожидается на уровне 59,0 млн т (без изменений к декабрьской оценке), объем потребления зерна – 35,0 млн т (без изменений), объем экспорта – 20,0 млн т (-2,0 млн т), запасов на конец сезона – 9,4 млн т (+2,0 млн т). Снижение экспорта пшеницы из России на 2,0 млн т вызвано введением в 2015 г. таможенных пошлин на данный товар. Предполагается, что указанное снижение будет компенсировано увеличением объемов экспорта из ЕС (на 1,0 млн т) и Украины (на 0,7 млн т).

Масличные культуры

Продолжается рост закупочных цен на подсолнечник в Центральном, Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском
экономических районах России. На 13 января 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 18 097 руб./т (+0,5% к 22 декабря 2014 г.), в Северокавказском ФО –18 971 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 18 657 руб./т (+1,0%), в Приволжском ФО – 16 922 руб./т (-1,7%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных изменений).
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 11 января 2015 г. экспорт подсолнечного масла составил 273,0 тыс. т, что на 42,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. В декабре 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла достиг 108,5 тыс. т., а импорт не превысил 18,6 т. За период с 1 по 11 января 2015 г. экспорт и импорт данного товара (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) не осуществлялся. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе скорректировало свой декабрьский прогноз мирового производства масличных культур на 2014/2015 МГ до 532,4 млн т (+1,7 млн т), что позволило увеличить ожидаемый объем мирового рынка масличных до 135,7 млн т (+0,4 млн т).
Основными сельскохозяйственными культурами, формирующими ситуацию на рынке масличных культур, являются соя и рапс. По прогнозу USDA, мировой рынок сои в текущем сезоне достигнет следующих показателей: производство – 314,4 млн т (+30,6 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 286,3 млн т (+13,9 млн т), экспорт – 116,5 млн т (+3,7 млн т) и запасы на конец маркетингового года – 90,8 млн т (+24,6 млн т). Производство рапса ожидается на уровне 71,9 млн т
(+0,8 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 71,1 млн т (+1,7 млн т), объем экспорта составит 13,8 млн т (-1,3 млн т), переходящие запасы – 7,4 млн т (+0,7 млн т). Незначительно повышен прогноз производства подсолнечника в мире, до 39,95 млн т (+0,05 млн т относительно декабрьской оценки), что на 3,0 млн т ниже урожая прошлого сезона.

Молоко

По информации Евразийской экономической комиссии, за 11 месяцев 2014 г. объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 467,1 тыс. т (на 828,1 млн долл.), в т.ч. из Республики Беларусь – 446,4 тыс. т (на 811,0 млн долл.), из Республики Казахстан – 20,7 тыс. т (на 17,1 млн долл.).
Согласно данным декабрьского прогноза USDA, мировое производство обезжиренного сухого молока в 2015 г. достигнет 4,4 млн т (+1,1% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – 0,1 млн т (+6,3%), в странах ЕС – 1,6 млн т (+3,2%), в США – 1,0 млн т (-3,0%). Ожидается, что мировое потребление обезжиренного сухого молока увеличится до 3,8 млн т (+5,1% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – до 0,2 млн т (+2,5%), в странах ЕС – до 1,0 млн т (+4,3%), в США – до 0,5 млн т (+12,2%).
Мировой объем производства масла сливочного в 2015 г. ожидается на уровне 9,8 млн т (+3,4% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – 0,2 млн т (+2,1%), в Индия – 5,0 млн т (+3,0%), в ЕС – 2,3 млн т (+3,6%). Предполагается, что в текущем году объем мирового потребления масла сливочного увеличится на 3,6% и составит 9,2 млн т, в т. ч. в России – на 1,4% (до 0,4 млн т), в Индии – на 3,1% (до 5,0 млн т), в странах ЕС – на 3,6% (до 2,2 млн т).
В 2015 году ожидается увеличение годового объема мирового производства сыров на 0,6% (до 18,0 млн т) в сравнении с объемом производства в 2014 г., в т. ч. в России – на 2,2% (до 0,5 млн т), в странах ЕС – на 0,4% (до 9,6 млн т), США – на 0,4% (до 5,2 млн т). В свою очередь, объем мирового потребления сыров увеличится на 1,0% и составит 17,4 млн т, в т. ч. в России – на 4,0% (до 0,7 млн т), в странах ЕС – на 1,4% (до 8,9 млн т), в США – на 0,2% (до 4,9 млн т).

Мясо

По данным Евразийской экономической комиссии, за январь–ноябрь 2014 г. на территорию РФ из Республики Беларусь было ввезено 238,5 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 115,7 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 11,5 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 107,1 тыс. т. Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил 812,2 млн долл., в т. ч. говядины – 496,3 млн долл., свинины – 57,4 млн долл., мяса птицы – 249,2 млн долл.
По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за январь – ноябрь 2014 г. объем импорта мяса и мясных пищевых продуктов составил 1 288,7 тыс. т, в т. ч. говядины – 477,4 тыс. т, свинины – 319,8 тыс. т, мяса птицы – 486,8 тыс. т. В стоимостном выражении указанные поставки достигли значений: говядины – на 2 060,6 млн долл., свинины – на 1 274,1 млн долл., мяса птицы – на 486,8 млн долл.
По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в декабре 2014 года снизилось среднее
значение индекса цен на мясо, что вызвано уменьшением котировок на говядину и баранину из Океании и на свинину из Европы. Кроме того, на мировые цены на мясо и мясную продукцию оказало влияние укрепление американского доллара и увеличение объемов экспорта продукции из стран-поставщиков. Указанные факторы вызвали в 2014 г. увеличение среднего значения индекса цен на указанные товары на 8,1% по сравнению с показателями 2013 г.
По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 9 января 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в январе скота на откорме (Feeder Cattle) установилась на уровне 4 738 долл./т, на поставки в феврале крупного рогатого скота (Live cattle) – 3 414 долл./т, постной свинины (Lean Hog) – 1 638 долл./т.

Сахар

По информации Союзроссахара, на 12 января 2015 г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 3 сахарных заводов с общей мощностью переработки 17,9 тыс. т в сутки (на аналогичную дату 2014 г. – 130,8 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 29 985,8 тыс. т сахарной свеклы (на аналогичную дату 2014 г. – 34 598,6 тыс. т), переработано 29 348,0 тыс. т (в 2014 году – 33 437,9 тыс. т) и выработано 4 419,2 тыс. т сахара (в 2014 году – 4 307,1 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 1,2 тыс. т, что на 78,9% меньше, чем за аналогичную дату 2014 г.
С начала 2015 г. оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла на 5,3% (до 42 000 руб./т), в Южном ФО – на 2,8% (до 41 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 4,8% (до 44 000 руб./т). По данным Росстата, на 12 января 2015 г., розничная цена на сахар-песок составила 51,88 руб./кг.
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 11 января 2015 г. импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 57,8 тыс. т, что на 4,3% больше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем ввоза сахара с 1 по 11 января составил 57,8 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 55,4 тыс. т). За указанный период экспорт данного продукта не осуществлялся, в 2014 г. было экспортировано 15,3 т.

Энергоресурсы

По данным СПбМТСБ, с 12 по 16 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 117,36 тыс. т, бензина Премиум-95 – 40,98 тыс. т.С начала 2014 г. биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 2,1% (до 32 993 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,0% (до 30 683 руб./т).
По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 6 по 12 января 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,4% (до 1 457 тыс. т), дизельного топлива – на 6,3% (до 2 702 тыс. т).
По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за три недели на 2,7 п.п. и составил 14,6%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,9 п.п. (9,5%). Данный показатель по бензину Премиум-95 в указанных федеральных округах увеличился за неделю на 1,7 п.п. (16,9%) и 0,8 п.п. (12,0%) соответственно. По летнему дизельному топливу в европейской части России указанный коэффициент составил 18,8% (+0,8 п.п. за 3 недели), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,2% (-0,4 п.п. за 3 недели). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по межсезонному дизельному топливу достиг значения в 14,4% (+0,8п.п. за 3 недели) и 23,3% (+1,4 п.п. за 3 недели) соответственно.
Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 16 января 2015 г. установились на уровне 49,91 $/барр. (-0,3 % за неделю) и 48,87 $/барр. (+1,1% за неделю) соответственно.
По данным Росстата, с 5 по 11 января 2015 года объем производства дизельного топлива составил 1 522,8 тыс. т (-1,8% за две недели), бензина – 838,3 тыс. т (-0,8% за две недели).
По состоянию на 12 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен нефтепродуктов в России (с изменениями за 2 недели): АИ-80 – 30,16 руб./л (-0,13 руб./л); АИ-92 – 32,34 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,12 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 34,43 руб./л (+0,06 руб./л).

Скачать полную версию обзора 20.01.2015 [3,03 Mb] (cкачиваний: 188)
Еженедельный мониторинг стоимости свинины в живом весе (на 17.11.2015)
Регион РФ Цена, руб./кг Изм. в руб.
Курская область 94.00 0,00
Белгородская область 93,0 0,00
Воронежская область 95.00 0,00
Пензенская область 98.00 0,00
Республика Мордовия 104,00 0,00
Республика Татарстан 105,00 0,00