## ## ####
Одной строкой:


Основные тенденции в развитии рынка свинины в европейской части Российской Федерации в конце 2008 – начале 2009 гг.

Исследования рынка / Исследования рынков  •  Опубликовано 19.01.2009  •  1107 просмотров
Основные тенденции в развитии рынка свинины в европейской части Российской Федерации в конце 2008 – начале 2009 гг.В настоящее время даже самым убежденным оптимистам становится ясно, что мировой финансово-экономический кризис самым неспосредственным образом затронул и Россию, а его последствия будут ощущаться во всех сферах экономической деятельности еще в достаточно длительной перспективе.
Начавшись с резкого падения котировок акций крупнейших российских компаний на фондовом рынке, кризисные явления не замедлили проявиться в банковской сфере, а как следствие, перекинулись и в реальный сектор экономики. Наблюдается резкое снижение экономической активности, спад производства и сокращение рабочих мест. Вместе с тем, необходимо отметить, что в российской действительности проявления кризисных явлений имеют специфические особенности, связанные с исторически сложившейся структурой отечественной экономики, ориентированной в большей степени на сырьевой сектор. При этом особенно негативно резкое падение мировых цен на энергоносители сказалось на российской финансово-экономической системе.
Произошло существенное сокращение экспортной выручки, составляющей «львиную долю» бюджета страны. Данные обстоятельства значительно сузили возможности правительства в поддержке основных отраслей экономики. Финансовая помощь из средств стабилизационного фонда была оказана, в первую очередь, банковской системе, нефтегазовой отрасли и ряду крупнейших компаний. В этих условиях агропромышленный комплекс, традиционно являвшийся депрессивным, оказался одним из самых незащищенных секторов отечественной экономики от проявлений мирового кризиса.
Даже в предшествующий период стабильности и экономического подъема сельскохозяйственные отрасли испытывали серьезные трудности. Реализация национального проекта развития АПК имела более, чем скромные результаты. Российский потребительский сектор продолжал находиться в жесткой зависимости от импорта продовольствия. На этом фоне отставание в развитии животноводческой отрасли ощущалось особенно существенно. Более половины потребностей в мясо-молочной продукции покрывались за счет зарубежных поставок. При этом необходимо отметить, что свиноводство в России развивалось крайне медленно, а поголовье крупного рога-того скота в последние годы даже сокращалось.
В 2007 году российская доля в мировом производстве свинины составляла, по оценке Минсельхоза США, всего 1,8%, что при имеющихся потенциальных возможностях, безусловно, нельзя считать достаточно успешным показателем. Для сравнения: доля США была на уровне 9,5%, Китая – 54%, а такой страны, как Вьетнам – те же 1,8% от общего объема мирового производства.
На сегодняшний момент структура отечественной мясной отрасли представлена следующим образом. Имеется ряд крупных холдингов, включающих в себя все звенья производственного цикла от животноводческих хозяйств до переработки и реализации готовой продукции. Следует отметить, что на данных участках рынка факторы кризиса отразились еще недостаточно остро. Однако более мелкие мясоперерабатывающие предприятия, а их большинство, уже испытывают серьезные трудности как в приобретении сырья, так и в реализации произведенной продукции. Данные затруднения, главным образом, связаны с недостатком собственных оборотных средств и практической невозможностью привлечения кредитных ресурсов. Неоправданно высокие ставки банковских процентов по кредиту ложатся на себестоимость готовой продукции российских предприятий, делая ее неконкурентоспособной перед аналогичными товарами ввозимыми из-за рубежа. Одним из самых негативных последствий кризиса явилось значительное снижение платежеспособного спроса на готовую продукцию, что в свою очередь, неуклонно приводит к сокращению объемов производства и даже к полной остановке производственной деятельности от-дельных мясоперерабатывающих предприятий. Некоторые мясокомбинаты перешли на работу только под конкретные заказы от поставщика сырья и потребителей готовой продукции, выполнив которые простаивают или работают в крайне незначительных объемах. На отдельных производствах функционируют только убойные цеха, кое-где производственные мощности сдаются в аренду мелким коммерческим структурам.
Ситуация на российском рынке свинины в октябре-ноябре 2008 года по оценкам экспертов Института Аграрного Маркетинга (ИАМ) выглядела следующим образом.
В октябре 2008 по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Перерабатывающими предприятиями было произведено свинины в парном весе на 5,3% больше чем в сентябре 2008 года. Баланс производства и потребления свинины в октябре 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и объемов импортных поставок свинины на территории Российской Федерации. Производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в октябре 2008 года в сравнении с сентябрем 2008 года увеличилось на 5,4%. Относительно октября 2007 года в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 17,2%. По сравнению с сентябрем, в октябре 2008 года объемы импортных поставок свинины увеличились на 5,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года импорт свинины в октябре 2008 года увеличился на 26%. Рыночные ресурсы в октябре 2008 года, по сравнению с предыдущим месяцем сократились за счет небольших остатков на начало месяца на 0,1%. В связи со снижением среднероссийского показателя потребления свинины в расчете на душу населения, емкость рынка свинины в октябре 2008 года сократилась по сравнению с сентябрем 2008 года на 2,4%.
В ноябре 2008 года по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Перерабатывающими предприятиями в ноябре 2008 года было произведено свинины в парном весе на 5,4% меньше, чем в октябре. Баланс производства и потребления свинины в ноябре 2008 года формировался под влиянием сокращения объемов внутреннего производства и объема импортных поставок свинины на территорию Российской Федерации. Производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в ноябре 2008 года, в сравнении с октябрем того же года, сократилось на 0,9%. Относительно ноября 2007 года в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 15,7%. По сравнению с октябрем 2007 года, в ноябре объемы импортных поставок свинины снизились на 16,7%, а относительно аналогичного периода прошлого года импорт свинины в ноябре 2008 года сократился на 9,7%. Традиционную тройку лидеров стран-импортеров представляли Бразилия, США и Канада, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составила примерно 71,3%. Рыночные ресурсы в ноябре 2008 года по сравнению с октябрем 2008 года уменьшились за счет сокращения внутреннего производства и импортных поставок на 2,7%. В связи с увеличением среднероссийского показателя потребления в расчете на душу населения, емкость рынка свинины в ноябре 2008 года сократилась по сравнению с октябрем 2008 года на 2,5%.
В итоге мониторинг цен производителей на свинину, проведенный в анализе ИАМ в середине декабря 2008 года показал, что средняя цена производителей на живой скот ниже аналогичного показателя прошлого месяца на 11,6%. Средняя цена производителя на свиные полутуши 15 декабря 2008 года снизилась по сравнению с ценой 15 ноября 2008 года на 8,2%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде сократились в цене на 5,5%2.
Основные тенденции в развитии рынка свинины в европейской части Российской Федерации в конце 2008 – начале 2009 гг.Наметившееся с середины осени постепенное снижение закупочных цен на мясосырье неспособно компенсировать возросшие издержки переработчиков, кроме того, значительно снижает рентабельность животноводческих хозяйств, вынужденных все чаще идти на бартерные схемы для реализации своей продукции. Между тем, ценовой коридор, например, по закупке свинины II категории в живом весе еще в ноябре-декабре колебался в пределах 70-75 рублей за килограмм. Растущее потребление мясной продукции в новогодние праздники по всем экономическим законам должно было бы привести к увеличению закупочных цен на сырье. Однако вопреки формальной логике, оптовые цены на закупку живого скота и мяса в полутушах не только не увеличились, но и продолжали плавно снижаться. Соответственно, к середине января на европейской части России закупочные цены на свинину II категории в живом весе, по полученным нами сведениям, составили в среднем 65-70 рублей за килограмм. Наиболее высокий уровень, в пределах 72-75 рублей, традиционно наблюдался в Московском регионе, где сосредоточен значительный производственный потенциал и потребительские возможности, наиболее низкий – в Поволжье, где цены на соответствующий товар, были на уровне 62-65 рублей. Однако, следует обратить внимание на то, что доставка сырья от производителя в Московский регион сопряжена со значительными финансовыми издержками, так как услуги транспортных компаний по перевозке живого скота на сегодняшний момент составляют 37-38 рублей за километр пути. По нашим данным, наибольшим спросом сейчас пользуется мясо свиней беконных пород, а также крупного рогатого скота. Недостаток последнего на рынке ощущается особенно остро.
Необходимо отметить, что на динамику цен на мясосырье в январе не оказало ощутимого влияния существенное (примерно 25%) снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. По нашему мнению, данное обстоятельство, в первую очередь, связано с тем, что в январе-феврале 2009 года продолжают действовать контракты, заключенные в последние месяцы 2008 года, когда курс доллара и евро держался на отметке около 28 и 35 рублей соответственно. Однако, по мнению экспертов, неизбежный рост цен на импортное продовольствие уже в I полугодии 2009 года должен привести к повышенному спросу на соответствующую российскую продукцию. Как следствие, эти факторы, в конечном счете, будут способствовать увеличению закупочных цен на отечественное сырье для мясоперерабатывающих предприятий. По нашим прогнозам рост цен в марте может составить 25-30%.
Данная тенденция начала проявляться уже в январе. Так, по оценкам экспертов ИАМ, в середине января 2009 года, средняя цена производителей на живой скот стала выше аналогичного показателя предыдущего месяца на 4,3%. Средняя цена производителя на свиные туши 15 января 2009 года увеличилась по сравнению с ценой на 15 декабря 2008 года на 3,5%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде увеличились в цене на 1,0%3. В связи с этим уже сейчас у ряда отечественных мясопереработчиков наблюдаются намерения перейти на отечественное мясосырье, взамен подорожавшего импорта и скорректировать цену в прайс-листах на свою продукцию сообразно изменениям на валютном рынке. Обозначенные изменения в маркетинге крупнейших российских компаний достаточно четко проявились в ходе проведения 16-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо 2009», проходившей с 9 по 13 февраля в Москве. Ряд известных производителей при продвижении своей продукции и торговых марок особый акцент делали на том, что работают на экологически чистом отечественном сырье, получая его непосредственно со своих хозяйств.
Тем не менее, в сложившейся ситуации, на наш взгляд, проводить какие-либо долгосрочные прогнозы, обладающие достаточной степенью достоверности, представляется весьма проблематичным. В условиях российской действительности трудно просчитать воздействие экономического кризиса как на развитие всего народнохозяйственного комплекса, так и на отдельные его отрасли. Условия функционирования отечественного народного хозяйства всегда были подвержены разноплановым факторам как экономического, так и внеэкономического характера. Исходя из опыта недавнего прошлого, весьма сложно предугадать по-следствия тех или иных мер предпринимаемых правительством и различными властными структурами для минимизации последствий экономического кризиса. Не следует сбрасывать со счетов и возможные политические факторы данных процессов.
На наш взгляд, крайне необходимо, чтобы уже в ближайшее время правительство предприняло серьезные шаги по поддержке отечественного производства и, в первую очередь, тех его отраслей, которые обеспечивают насущные жизненные потребности населения. При этом особое внимание следует уделить агропромышленному комплексу как основному звену, обеспечивающему продовольственную безопасность страны.
Ябров А. Л. Специалист аналитического отдела ООО «УК Биоэнергия»
Еженедельный мониторинг стоимости свинины в живом весе (на 17.11.2015)
Регион РФ Цена, руб./кг Изм. в руб.
Курская область 94.00 0,00
Белгородская область 93,0 0,00
Воронежская область 95.00 0,00
Пензенская область 98.00 0,00
Республика Мордовия 104,00 0,00
Республика Татарстан 105,00 0,00