## ## ####
Одной строкой:


Прогноз урожая зерновых и масличных существенно снижен

Исследования рынка / Исследования рынков  •  Опубликовано 27.09.2012  •  2380 просмотров
Прогноз урожая зерновых и масличных существенно сниженВ мировом сельском хозяйстве наступают тяжелые времена. Низкий урожай зерновых в этом году стал одной из самых главных проблем для аграриев. Сильнейшая засуха в США губит зерно. Белый дом уже пообещал вскрыть запасы, но эмбарго не вводить. В России и на Украине ситуация также сложилась тяжелая – цены приближаются к предельным уровням. На фоне неутешительных прогнозов по урожайности мировые цены на зерновые подскочили до рекордных отметок, угрожая новым витком продовольственной инфляции.

Помноженные на экспоненциальный рост населения в развивающихся странах, спекулятивную игру на рынках товарных фьючерсов и протекционистские меры государств, климатические сдвиги означают, что мировой аграрно-продовольственный сектор вступает в новую, неуютную реальность, мириться с которой придется всем – и производителям, и потребителям, и государственным властям. По последним данным Минсельхоза США, засуха продолжает охватывать более 60% территории страны, при этом бедствием охвачены 86% кукурузных площадей и 83% площадей под соей.

Зерновые: урожай не оправдывает ожидания

«Урожай зерновых в России в текущем сельскохозяйственном году составит не более 73 – 75 млн. т.», – заявил глава Минэкономразвития Андрей Белоусов 5 сентября на «правительственном часе» в Госдуме, добавив, что «основным фактором, влияющим на нынешнее положение дел, является засуха в ряде регионов страны».

Действительно, к 10 сентября Россия собрала 58,5 млн. т. зерна (в бункерном весе) против 71,5 млн. т. на аналогичную дату прошлого года, согласно имеющимся в распоряжении «Интерфакса» данным Минсельхоза РФ.

Урожайность зерна в этом году на 6 центнеров с гектара меньше и составляет 18,5 ц/га.

По мнению СовЭкон, общее предложение пшеницы в России может оказаться примерно на 9 млн. тонн меньше, чем было в 2010/2011 из-за сочетания более низкого урожая и меньших запасов. СовЭкон снизил прогноз урожая пшеницы до 38 млн. т. с предыдущего прогноза в 39 млн. т. Таким образом, урожай пшеницы будет меньше, чем в 2010 году (41,5 млн.т), он будет самым низким за последние 9 лет.

СовЭкон также сократил свой прогноз по общему сбору зерна в России до 70,5 млн.т с предыдущей оценки – 71-72,5 млн. Теперь аналитики ожидают, что Россия соберет 13,8 млн.т ячменя и 6,8 млн.т кукурузы. Но не исключено, что вал зерна может оказаться меньше 70 млн.т, если урожай кукурузы будет ниже ожиданий.

Внутренние балансы ресурсов и использования зерна в РФ в текущем сезоне 2012/2013 гг. значительно более напряженные, чем в сезоне жесточайшей засухи 2010/2011 гг. Запасы зерна в России на 1 августа 2012 года оказались на 10 млн. т. ниже запасов на 1 августа 2010 года и стали минимальными за последние 5 лет на аналогичную дату. При этом производство зерна в стране прогнозируется в пределах 72-75 млн. т при внутреннем потреблении 66-67 млн. т (отдел аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка).

О том, что в России мало зерна, свидетельствует тот очевидный факт, что цены на зерно в августе-сентябре находятся на исторических максимумах для этого времени года. Никогда прежде мы не видели такой высокой цены на зерно в самом начале сезона, когда еще даже не подошла к концу уборочная кампания:

Вид зерновых Цена (рубль/тонна)
09.2008 09.2010 09.2011 09.2012
Пшеница 3 кл 7500 6500 4500 8000
Пшеница 4 кл 7000 6000 4500 7500
Рожь прод. 6500 5000 4000 6000
Пшеница фураж. 6500 6000 3500 7500
Ячмень фураж 5500 6000 4000 7000

Согласно комментариям ситуации на зерновом и масличном рынке директора агентства «Стратег» Владимира Решетняка, очевидно развитие сценария 2007-2008 года: «Иначе в следующем году о высоком урожае даже не стоит мечтать. Нынешним летом мы исколесили Черноземье и Северный Кавказ от Белгорода до Ставрополя, оценивая ситуацию в полях и получая информацию от руководителей аграрных предприятий, а не по данным официальной статистики. Положим, в Черноземье ситуация с урожаем зерновых в пределах нормы, а на Северном Кавказе и в Поволжье, на Урале и в Сибири экстремальная, а покрыть недоборы урожая аграрии могут проиндексированными от прошлого года ценами и если этого не произойдет, сокращение площадей в пострадавших регионах неизбежно. Поэтому цены на внутреннем рынке, чтобы компенсировать аграриям потери по недобору урожая и обеспечить воспроизводство зерна в 2013 году должны вырасти».

Сентябрьский прогнозный баланс по пшенице от МСХ США зафиксировал снижение мирового производства в сезоне 2012/2013 на 4,1 млн. т. до 658,73 млн. т. Главным «виновником» ожидаемо оказалась Россия. Прогноз производства для нашей страны снижен по сравнению с августом на 4 млн.т до 39 млн.т. Показатели производства пшеницы в Казахстане снижены на 0,5 млн. т. до 10,5 млн.т. Украину ожидает прибавка в 0,5 т. до 15,5 млн.т. Снижен прогноз производства пшеницы для ЕС (из-за Великобритании) на 0,53 млн.т. до 132,37 млн.т. Для себя США оставили прогноз производства на уровне августа – 61,73 млн.т.

Прогноз мировых конечных запасов сезона снижен на 0,46 млн.т до 176,71 млн.т Серьезное снижение ожидает Россию – на 2,03 млн.т до 176,71 млн.т (10,44 млн.т в конце сезона 2011/12). На 1,53 млн.т до 9,4 млн.т могут сократиться запасы в странах ЕС, на 0,5 млн.т в Китае,на 0,5 млн.т. в Бразилии, на 0,3 млн.т в Аргентине. Рост запасов возможен в Украине (на 2,37 млн.т до 4,48 млн.т., в Канаде (почти на 0,9 млн.т.), а также в Иране и Турции.

По заявлению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в кулуарах форума Сбербанка РФ и «Тройки Диалог» в Лондоне Россия будет использовать интервенционный фонд только когда придет время, подходящее время, чтобы это сделать. А. Дворкович подчеркнул, что правительство не хочет сильно воздействовать на рынок за счет интервенций. По словам вице-премьера, нет намерения помешать тем, кто сейчас зарабатывает на высоких ценах на зерно. Вместе с тем правительство хочет более или менее стабилизировать ситуацию для тех потребителей, которые используют зерно в других целях.

Аналитики высказали мнение, что потребность в зерновых интервенциях возникнет не раньше, чем в октябре.

Действительно, пока на рынке зерна России царит полная неопределенность, которую внес новый прогноз по урожаю. Прогнозы снижены до 70 млн.т., хотя раньше речь шла о 75 миллионах тонн. Россия вновь, как и в 2010 году, стоит перед необходимостью введения ограничительных мер на экспорт зерна. Это продиктовано низкими прогнозами сбора зерна в 2012 году в мире и нарастающим дефицитом продовольствия и ростом цен. Агентство Reuters провело опрос среди пула мировых трейдеров, которые единодушно высказались за неизбежность введения Россией ограничений экспорта до конца осени. Аналогичного мнения придерживаются многие европейские трейдеры.

А. Дворкович неоднократно заявлял, что ограничения экспорта зерна не будет, по крайней мере, пока он занят в этой сфере. На данный момент пессимистичный прогноз по урожаю пшеницы составляет 40 млн. т., оптимистичный – 42.

По версии минсельхоза США, заявленной в сентябрьском отчете, прогноз производства пшеницы в России в текущем сельскохозяйственном сезоне 2012/13 снижен до 39 млн.т. против 43 млн.т, прогнозировавшихся в августе, сообщает агентство «Интерфакс».

В прошлом сельскохозяйственном году Россия собрала более 56 млн т пшеницы.

По данным этого же отчета оценка российского экспорта зерна не изменилась и составила 8 млн. т. В то же время импорт зерна возрос в 2,5 раза – до 0,5 млн т против 0,2 млн т (августовский прогноз).

Минсельхоз РФ ожидает снижения темпов экспорта зерна в этом сельхозгоду, объемы поставок с 1 июля по 5 сентября 2012 года составили 5,3 миллиона тонн против 6,5 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков: «Мы считаем, что при существующем соотношении цен на внутреннем и внешних рынках темпы экспорта будут продолжать снижаться», – сказал он на XVIII Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2012/13 в Москве.

Но мировые импортеры, проснувшись от летней спячки, торопятся закупить российской пшеницы до возможного ограничения экспорта. Всего лишь через день после заявления Дворковича государственный импортер Египта компания GASC – на тендере 1 сентября закупила 240 тыс. тонн российской пшеницы.

Темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. т. в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже к зиме, если не раньше. «В распоряжении российских властей целый арсенал средств», – считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

Масличные: ощутимое снижение запасов

В своем отчете «Оценки спроса и предложения на мировом сельскохозяйственном рынке», опубликованном 12 сентября 2012 года минсельхоз США (USDA) вновь снизил производство соевых бобов в мире в сельскохозяйственном сезоне 2012/13 на 2,33 млн.т. – до 258,13 млн.т. Понижение прогноза произошло главным образом за счет США, где вследствие засухи ожидания валового сбора сои были снижены до 71,7 млн.т., что на 2,2% уступает оценке предыдущего месяца.

Оценка мирового экспорта сои была скорректирована в сторону снижения на 0,2 млн.т – до 93,74 млн.т, что, тем не менее, превышает прошлогодний результат (90,1 млн т).

Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 53,1 млн.т, что на 0,6% ниже оценки в августе (53,4 млн.т) и отстает от результата предыдущего сезона (53,6 млн т).

По мнению аналитиков Oil World, повышательный ценовой тренд соевых бобов еще не исчерпал свой потенциал в полной мере. Основной причиной для таких предположений стало резкое снижение мировых запасов масличных, что станет ощутимым уже в ближайшие несколько месяцев. Как отмечают аналитики, уже в сентябре текущего года мировой рынок может столкнуться с дефицитом предложения соевых бобов, прежде всего, американского предложения.

Перспективы производства сои в России в текущем году более благоприятны, поскольку основным регионом ее выращивания является Дальневосточный регион, где наблюдается засуха низкой и средней интенсивности. Отметим, что 60-70% посевных площадей сои сконцентрированы в Дальневосточном федеральном округе, 12-15% – в Центральном, 14-15% – в Южном. То есть, можно говорить о том, что состояние основной части посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.

В целом, согласно августовскому прогнозу ИА “АПК-Информ”, производство сои в России в 2012 г. повторит рекорд прошлого года и составит 1,76 млн.т. При этом сокращение средней урожайности будет компенсировано ростом площадей.

Эксперты Oil World прогнозируют, что в 2012 г. производство 4 основных масличных сократится в сравнении с предыдущим годом на 1,6 млн. т до 27,3 млн. т, что является самым низким показателем за 4 года.

Засуха оказывает негативное влияние также и на посевы масличных культур в России и Украине, что неминуемо отразится на результатах валового производства.

Большую обеспокоенность вызывает состояние посевов подсолнечника в России, поскольку, согласно оценке ИА «АПК-Информ», около 70-80% от общей площади данной культуры в настоящее время охвачено засухой.

В частности, наиболее пессимистичные перспективы производства подсолнечника характерны для Южного федерального округа, где сконцентрировано около 30-40% от общей посевной площади данной культуры в стране. В июле в ключевых областях производства – Волгоградской и Ростовской – наблюдались такие неблагоприятные агрометеорологические явления, как атмосферная и почвенная засуха. В Приволжском ФО за последние год площади подсолнечника значительно расширились, и в настоящее время его удельный вес в общей посевной площади масличных в России превышает 40%. Однако в текущем году засуха, отмеченная в крупнейших областях его выращивания, помешает реализовать потенциал производства.

Согласно прогнозам Oil World производство подсолнечника в России в 2012 г. составит 7,8-8 млн.т против 9,66 млн.т годом ранее (снижение на 17-19%).

Негативное влияние засухи отмечается в ключевых областях выращивания рапса: Татарстан, Ставрополье, Омская обл., Краснодарский край, и Ростовская обл. В частности, в Ставропольском крае, где уже идет уборка, урожайность составляет в среднем 10,9 ц/га против 17,7 годом ранее, в Ростовской обл – 14,5 (18,5) ц/га, Краснодарском крае – 17,3 (21,2) ц/га.

Таким образом, потенциал России по производству рапса в текущем году не будет реализован. На данном этапе ожидания относительно его валового сбора близки к цифре в 1 млн.т., что на 5% меньше показателей 2011 года, страна не досчитается около 300-400 тыс.т. рапса. Следовательно, в 2012 г. валовой сбор масличных в России сократится по отношению к прошлому году на 13-15%, составив 10,6-10,7 млн.т. Что касается ценовой политики Российского рынка масличных, наблюдается тенденция роста цен. Цены на новый урожай подсолнечника в целом по стране колеблются в достаточно широких пределах в зависимости от региона от13000 до 15000 руб/т.

Рапс реализуется по этому же ценоопределению в пределах 13500-17500 руб/т.

На сегодняшний день средняя цена предложения соевого продукта (жмыха) по многим округам РФ (Центрально-Черноземный, Южный, Западно-Сибирский, Дальневосточный) озвучивается на уровне 19000 руб/т без учета стоимости доставки, в зависимости от объемов партии и форм оплаты. Между тем, в мире заговорили о продовольственном кризисе уже как о неизбежном явлении, Вкупе с общим экономическим кризисом, поразившим уже многие страны Европы, картина вырисовывается не радужная. Сельскохозяйственные ресурсы мира работают на пределе.

Причиной всемирного мирового продовольственного кризиса может стать небывалая засуха в США, Великобритании, России. В тех регионах, которые обеспечивают мир урожаем.

Мировые экспертные группы еще больше подливают масла в огонь. Снижая прогнозы производства зерновых в мире, Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, вновь снизил прогноз производства зерновых в 2012/13 маркетинговом сезоне. Уменьшение составило 34 млн.т. с 1810 до 1776 млн. т., что на 73 млн. т. меньше прошлогоднего уровня. В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн.т, с 256 до 249 млн. т, потребление – на 30 млн.т, с 1839 до 1809 млн.т. Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. т., с 337 до 338 млн.т. вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн. т. и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

Больнее всего засуха и ее последствия бьют по животноводческим хозяйствам, которым нечем кормить скот из-за рекордных цен на кукурузу и выгоревших по всей территории США пастбищ.

Cогласно последнему отчету экспертов аналитической компании Informa, объем мирового производства кукурузы в 2012 г. cократился до 914,7 млн. т., что значительно отстает от предыдущего прогноза аналитиков (932,6 млн т).

Причиной столь резкой понижательной корректировки стала продолжительная засуха в США – ведущем производителе зерновой в мире. В частности, эксперты озвучили прогноз урожая американской кукурузы в 2012 г. На уровне 346,5 млн. т. против 367,7 млн. т., ожидаемых ранее, передает ИА «АПК-Информ». В Европе, наоборот, ожидается незначительное увеличение объемов производства зерновой в текущем году – до 65,5 млн. т. против 64,6 млн.т., произведенных в прошлом году и 64,4 млн.т., ожидаемых ранее.

Что касается прочих крупных стран-производителей кукурузы, то прогноз для них выглядит следующим образом: Китай – 195 млн.т (192,8 млн.т в прошлом году), Бразилия – 59 млн.т. (69,5 млн.т), Аргентина – 24,5 млн.т (20 млн.т).

В условиях дефицита фуража ключевым активом становится обычное сено, стоимость которого в штатах Среднего Запада достигла невиданных значений К примеру, на одном из аукционов в Айове цена на сухой фураж превысила 300 долларов за американскую тонну, что в 2,5 раза дороже, чем год назад. Без сомнения, более чем двукратное повышение цен на этот товар, который в нормальных обстоятельствах используется фермерами лишь зимой, скажется на будущих ценах на мясомолочную продукцию США.

Высокие затраты на корма: ищем выход

Европейские производители кормов и фермеры борются с высокими затратами на зерно. Они говорят, что их возможности ограничены, когда дело доходит до использования заменителей в производстве комбикормов, что зачастую необходимо, когда надо справиться с ростом мировых цен на зерно.

Фермеры, которые также имеют дело с повышением цен на корма, говорят, что могут быть вынуждены сократить свои стада, так как темпы роста цены на мясо отстает от темпов роста цен на корма.

Мировые цены на кукурузу и пшеницу выросли на 50%, а соевые бобы подорожали примерно на 20% в течение 6 недель до конца июля, так как в США продолжает свирепствовать засуха, которая продолжает создавать проблемы для аграриев.

«Животным нужна энергия, и я не думаю, что углеводы, которые они получают из зерна, могут быть заменены на что-то другое, – говорит Сэм Миллет, исследователь Бельгийского Института исследований сельского хозяйства и рыболовства, Я не думаю, что мы можем выращивать другие растения с таким же высоким содержанием усваиваемых углеводов как зерно».

Зерно обычно составляет более 50% в составе кормов для птицы, свиней и крупного рогатого скота, а белки семян масличных культур, таких как рапс и соя, составляют еще 25%, Остальное состоит из минералов и добавок. Фермеры ищут способы изменить эти формулы, но говорят, что пока не добились успеха.

По мнению экспертов, исследователей и разработчиков питания для животных использование субпродуктов и продуктов переработки зерна в производстве кормов ограничено и связано с доступностью сырья. В Северной Америке, где растет производство этанола, доступность дистиллированного зерна более высока, поэтому в этом регионе оно используется в качестве сырья для производства комбикормов. «Цены на корма выросли гораздо больше, чем цены на свинину, – говорит Кристиан Ламберт, вице-президент крупнейшего фермерского союза во Франции « FNSEA», – Риск заключается в том, что некоторые производители из-за этого будут просто вынуждены выйти из бизнеса…».

Специалисты по кормлению животных убеждены, что самая большая экономия осуществляется за счет добавок – смеси витаминов, минералов, эмульгаторов и некоторых химических веществ. И это настоящая революция. В некоторых случаях удается добиться экономии до 10% средств на производстве кормов для жвачных животных, но экономия для птицы и свиней немного ниже.

Ферментные препараты широко применяются во всем мире. Около 90% комбикормов обогащаются ферментами.

Во-первых, повышается усвояемость питательных веществ и улучшается всасываемость в тонком отделе кишечника.

Во-вторых, существенно улучшаются обменные процессы в организме при стрессах (отъем, формирование новых групп, высокая или низкая температура содержания и т.д.), когда выработка собственных ферментов резко снижается.

В-третьих, улучшается микрофлора кишечника за счет снижения вязкости.

В-четвертых, увеличивается общий метаболизм.

В-пятых, снижается уровень кишечных заболеваний и, следовательно, потребность в лекарственных препаратах.

Но наиболее существенным моментом на сегодняшний день является возможность замены дорогих компонентов корма (пшеница, кукуруза, соевый шрот), на более дешевые (ячмень, тритикале, овес и т.д.).

Было доказано, что использование систем кормовых ферментов на основе ксиланазы увеличивает усвояемость питательных веществ и уменьшает вариативность качества ключевых зерновых ингредиентов. Как итог, применение энзимов позволяет существенно повысить качество корма, а значит, повысить зоотехнические, и, что особенно ценно, экономические показатели производства.

На российском рынке кормов представлено и активно используется множество коммерческих ксиланазных ферментов грибкового происхождения. Но современные разработки в области биотехнологий позволили производить ксиланазные ферменты, отличительной особенностью которых является их бактериальное происхождение. Эти энзимы, немодифицированные генетически, основаны на ксиланазе и бета-глюконазе бактериального происхождения и имеют существенные преимущества по сравнению с грибковыми энзимами.

Бактериальный энзим – «свой» для организма животного, он не отторгается и не вызывает привыкания. Такой энзим не является антигеном, то есть не воспринимается как что-то чужое, инородное. Противопоказаний и побочных действий к применению не имеет. Животноводческая продукция используется без ограничений. Ферменты на основе бактериальной ксиланазы экологически безопасны, полностью биоразлагаемы, то есть абсолютно не вредят окружающей среде. Такие ферменты выпускаются на данный момент в Бельгии компанией BELDEM и занимают огромный рынок в Европе – там, где находятся большие производства свиней и птицы – во Франции, Германии, Италии, а также на растущих рынках Восточной Европы. С появлением бактериальных энзимов и в России их использование для откорма свиней и других сельскохозяйственных животных существенно увеличится.

В период высоких цен на кормовые ингредиенты производители свинины и изготовители кормов могут извлечь практическую пользу от применения новейших ферментных биотехнологий, замещая дорогие зерновые на более дешевые.

Эксклюзивный дистрибьютор компании-производителя BELDEM (Бельгия) на территории РФ – ООО «УК «Биоэнергия».
Еженедельный мониторинг стоимости свинины в живом весе (на 17.11.2015)
Регион РФ Цена, руб./кг Изм. в руб.
Курская область 94.00 0,00
Белгородская область 93,0 0,00
Воронежская область 95.00 0,00
Пензенская область 98.00 0,00
Республика Мордовия 104,00 0,00
Республика Татарстан 105,00 0,00